Импорт торговых точек в заявку

Импорт данных – один из способов загрузки торговых точек в заявку. Точки, которые попадают в заявку, параллельно вносятся в справочник Торговые точки.

Для открытия окна Импорт выберите одноименную команду в меню Сервис.

Откроется окно Импорт.

Подготовка импортируемого файла

Импорт данных осуществляется путем передачи файлов в формате электронных таблиц Excel или в текстовом формате CSV.

Для корректного импорта данных необходимо скачать шаблоны файлов и заполнить их своими данными. Для этого выберите файл требуемого формата в нижней части окна.

Скачайте файл, заполните его и сохраните для последующего импорта. Имя и месторасположение сохранённого файла может быть произвольным.

Заполнение файла в формате электронных таблиц Excel

Загруженный файл имеет четыре вкладки: "Пример", "Описание полей", "Инструкция", "Примечание".

  • Вкладки "Описание полей", "Инструкция", "Примечание" - информационные. Используйте информацию в них при внесении данных для импорта.

  • Вкладка "Пример" содержит шаблон таблицы для внесения данных. В таблице приведены несколько примеров описания торговых точек (строки 2-6) - эти строки необходимо удалить или заменить их своими данными, оставив только шапку таблицы (строка 1).

Колонки, которые выделены цветом - обязательны к заполнению. Если какие-то колонки Вами не используются - удалите их. Можно добавить новые колонки (перечень полей во вкладке "Описание полей"), при этом порядок колонок не важен. Важно, чтобы все колонки данных шли подряд, без пропусков.

Описание основных полей:

  • Поле Comp_Id (числовой код точки). Поле однозначно идентифицирует точку в базе данных. Используйте код, принятый в Вашей учетной системе. Если код указан не будет, точка будет внесена в базу данных, как новая, и ей будет присвоен ближайший свободный код. Если будет указан код, существующий в справочнике, данные по этой точке обновятся в соответствии с импортируемыми. В справочнике не может быть двух точек с одинаковым кодом.

  • Поле Comp_Name (наименование торговой точки). Поле обязательное. Может быть произвольным и не обязательно уникальным. При отсутствии данных в поле Comp_Id точка идентифицируется по полю Comp_Name. При наличии в справочнике двух точек с одинаковым Comp_Name их невозможно идентифицировать по данному полю, поэтому для таких точек желательно указывать также и значение поля Comp_Id.

  • Поле Address (адрес). По адресу точка привязывается к карте. Если поле не заполнено, после импорта точку необходимо будет вручную привязать к карте.

  • Поля Lat (географическая ширина), lng (географическая долгота). Координаты местоположения точки на карте. Имеют более высокий приоритет по отношению к полю Address. Если указаны координаты, привязка осуществляется по ним, а адрес имеет информационный характер.

Описание остальных полей смотрите во вкладке "Описание полей". Некоторые данные при импорте вносятся в справочник Точки, тогда как другие необходимы для формирования заявки (вес, объём, количество товара, номер заявки). Заполняйте те из них, которые Вам необходимы, остальные поля можно удалить либо оставить пустыми.

Обратите внимание! Удаляйте лишние данные и не используемые поля. Не прячьте колонки, не накладывайте фильтры - при импорте скрытые данные всё равно будут импортированы

Заполнение файла в формате CSV

Загруженный файл при открытии в текстовом редакторе имеет следующий вид:

Значение полей и правила заполнения аналогичны файлу в формате электронных таблиц Excel.

Предварительный просмотр импортируемого файла

Выберите файл, который будет импортироваться – нажмите кнопку «Выберите файл».

В открывшемся окне обзора найдите файл и нажмите «Открыть».

В окне Импорт откроется предварительный просмотр импортируемого файла. Проверьте данные перед импортированием - под таблицей есть полоса прокрутки и панель инструментов для удаления и редактирования записей.

Настройка параметров импорта и загрузка файла

Перед импортированием файла установите требуемые параметры:

  • Дата заявки 1. При импорте будет создана заявка на указанную дату;

  • Примечание 2. Данное поле попадёт в заголовок создаваемой или обновляемой заявки.

  • Флаги 3:

      • Флаг "Только новые" – если флаг установлен, то точки, уже существующие в справочнике, импортированы не будут. При этом будет выдаваться сообщение об ошибке. Остальные точки успешно попадут в справочник.

      • Флаг "Сохранять порядок точек" – параметр используется, если необходимо просчитать маршрут, сохраняя порядок точек, как в загружаемом файле. Этот параметр сохранится в заголовке списка заявок.

      • Флаг "Обновлять координаты" - при выключенном флаге при импорте точек обновляются только названия, адрес и другие параметры, за исключением координат. При включенном флаге также обновляются координаты точек.

      • Флаг "Удалять заявки" - параметр используется, если необходимо удалить ранее загруженные заявки в выбранной дате.

Далее нажмите кнопку "Загрузить файл на сервер".

Ваши данные будут импортированы в справочник Точки, а на указанную дату будет создана Заявка.

По окончании процедуры импорта откроется Заявка с импортированными данными: